2024년 12월 투자 정산

12월은 악재의 연속이라고 할 수 있는 시간이었습니다.

한 해를 마무리하는 시기임에도, 정국이 매우 혼란하고 경제가 매우 어려워지는 시기였죠.

그래도 한 해 무사히 수익률도 방어하고, 좋은 마무리를 할 수 있었다는 것에 감사하고 있습니다.

 

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주요 뉴스

• 대한항공, 아시아나항공 합병
• 윤석열 대통령 비상계엄 선포, 그리고 한밤중에 비상계엄 해제 가결
• 윤석열 대통령 탄핵안 발의 및 가결
• 원화 환율 급락
• 조국 조국혁신당 대표 형 확정으로 인한 의원직 상실
• 한동훈 국민의힘 대표 사퇴, 국민의힘 비대위 출범
• 오징어게임 2 넷플릭스 상영 시작
• 혼다와 닛산 합병
• 한덕수 국무총리 겸 대통령 직무대행 탄핵, 최상목 기획재정부 장관 겸 경제부총리가 직무대행 취임
• 무안공항 제주항공 여객기 참사

 

포트폴리오 투자

현재까지 시드 1800만원에, 196만원 정도의 이익이 발생했습니다.

나스닥 신고가에, 원화가치 급락으로 인해 발생한 결과입니다.

누적 수익률은 10.96%로, 왜 현재 미국주식에 투자하는 사람이 많은지를 잘 알 수 있는 결과였습니다.

 

또한 리밸런싱 주기는 사실 1년으로 정해두고 있지만, 새해를 기준으로 하면 계산이 수월할 것 같아 새해맞이 리밸런싱을 진행했습니다.

 

기존 포트폴리오 비율은 미국주식 40%, 미국 장기채 35%, 한국 중기채 10%, 금 7.5%, 원유 7.5% 였습니다만,

변경된 포트폴리오 비율은 미국주식 40%, 미국 장기채 40%, 중기채 10%, 금 5%, 원유 5% 입니다.

구분	미국주식	미국 장기채	한국 중기채	금	원유
변경 전	40%	35%	10%	7.5%	7.5%
변경 후	40%	40% (+5%)	10%	5% (-2.5%)	5% (-2.5%)

 

현재 금과 미국주식은 최고조에 도달했다고 보고있기는 하지만, 그렇다고 바로 너무 비중을 줄이게 되면 수익률 방어를 할 수 없습니다.

금은 2025년 하락에 베팅하고 있습니다. 우크라이나 전쟁, 이스라엘 전쟁이 종국에 거의 다다랐다고 보는 것이 큰 이유입니다.

원유는 끝까지 고민하기는 했지만, 헷징을 위해서는 장기채에 투자하는 것이 장기적으로 좋겠다고 판단했습니다.

3개월이나 6개월정도 추이를 더 지켜본 후, 장세가 금융장세로 돌아서는 흐름이 보이면 원유를 다시 늘리고 장기채를 줄이는 전략을 취해보려고 합니다.

 

리밸런싱 이후, 현재 계좌 수익률은 다음과 같습니다.

(그간 장기채에서 평가손실이 조금 발생하고, 투입자산이 100만원 증가하였습니다.)

 

담배꽁초 투자

한국에 악재가 많은 해였음에도 불구하고, 수익이 많은 달이었습니다.

또한 손절없이, 7건 전부 수익이라는 점이 특히 고무적입니다.

12월 투자를 통해서 계좌가 빛을 발했고, 수익률도 매우 고무적인 수치가 나왔습니다.

이에 지금까지의 투자에 대한 믿음을 토대로, 연말에 투자금을 크게 늘렸습니다.

 

• 하츠
  
  • 벽산 그룹의 계열사로, 실내 공기질 관리 전문 회사입니다. 미세먼지, 황사, 공기질 및 겨울 계절 테마 종목입니다.
    • 지난 11월에 분석한 바 있습니다.

하츠 주가, 배당 및 관련주 간단 요약

 

• 큰 모멘텀이 있지는 않았으나, 계엄령으로 인한 정세 불안정으로 계좌에 찬바람이 돌던 상황이라 매도 타이밍이 왔을 때 아쉽지만 2회에 걸쳐 매도하였습니다.
• 계엄으로 인해 주가 하방압력이 있을 것으로 예상해 다시 매수타이밍이 돌아올 것으로 예상하고 있었습니다만, 생각외로 주가가 고공행진을 하는 바람에 다시 들어가지 못하고 있습니다.

• 화천기공
  
  • 금속절삭가공기계, 공작기계부품등을 생산하는 회사로, 공작기계, 조국 테마주로 꼽힙니다.
  • 윤석열 대통령의 계엄 선포를 조기에 막아내면서 탄핵 정국에 돌입하자 유력 대선주자로 꼽히는 조국 의원 테마주가 상승한 것으로 보입니다.
  • 사실 처음에는 이재명 민주당 당대표의 사법 리스크가 모멘텀이 되지않을까 하는 생각에 연습삼아 1주 매수했던 종목이었습니다.
    • 그런데 정작 사법리스크에는 반응하지 않고, 탄핵 정국이 와서야 반응하는 것을 보고 역시 정치테마주는 쉽게 건드리는게 아니구나, 하는 것을 깨닫고 정리했습니다.

• 토박스코리아
  • 유아동 의류 수입 판매 유통을 담당하는 회사로, 엔젤산업, 저출산 관련주로 꼽힙니다.
  • 탄핵 정국으로 돌아서면서, 신규 정부에서 저출산 정책이 활성화 될 것으로 기대되며 테마가 동반 급상승하였습니다.
  • 이전 매도에서 너무 짜릿한 수익을 맛보는 바람에 급하게 재매수한 종목이었습니다.
    • 하지만 국내 주식시장 침체로 크게 하락세로 돌아서고 있었는데요, 첫날 반응이 오자마자 너무 신나는 바람에 매도 기준에 맞지 않음에도 불구하고 전량 매도하고 말았습니다.
    • 이후 보니까 모멘텀이 조기대선으로 인한 저출산 정책이라는 것을 보고 아쉬운 마음이 크게 들었습니다. 장기적인 상승재료가 되었을 수 있을텐데... 너무 성급했던게 아닐까 하구요.
    • 아직 모멘텀의 흐름을 읽는 연습이 부족한 것 같습니다.

• DSR제강
  
  • 지난 10월 말에 분석한 적 있는 철강, 와이어, 홍준표 관련주입니다.
  • 탄핵 정국으로 조기대선 모멘텀이 발생하여, 홍준표 대구시장이 대선에 출마할 것으로 내다보고 상승한 것으로 보입니다.
  • 홍준표 대구시장의 정치테마주 파워가 이 정도일 것이라 예상하지 못해, 너무 이른시기에 매도해버렸습니다.
    • 다음부터는 매도 전에 분석했던 글을 확인해보고, 유력 대선후보의 정치테마주인 경우에는 조금 더 추이를 지켜보고 매도하는 연습을 해보면 좋을 것 같습니다.

DSR제강 주가, 배당 및 관련주 간단 요약

 

 

• 노바텍
  • 네오디뮴 차폐자석을 생산하는 기업입니다. 트럼프, 희토류, 미중무역갈등 관련주로 꼽힙니다.
  • 트럼프 당선으로 인해 미중무역갈등 및 희토류 무역 차질에 따른 네오디뮴 경쟁력 상승이 기대되어 단기적으로 상승했으나, 계엄령 선포로 인해 다시 떨어졌었습니다.
    • 하지만 적극적인 자사주 매입으로 주주가치 제고를 한다는 공시로 인해 주가가 50% 가까이 급등하였습니다.
  • 노바텍은 한차례 손절 이력도 있고, 보유한 기간이 오래되기도 해서 보유량이 많은 종목 중 하나였습니다. 하지만 노바텍의 훌륭한 재무건전성과 주주 환원 정책을 믿고, 끝까지 투자를 이어간 결과 큰 수익으로 보답받은 느낌입니다.
    • 11월에 큰 손절이 있었던 대동금속과 노바텍은 주가 추이가 매우 비슷하게 흘러갔습니다.
    • 하지만 두 종목의 차이점이 있다면, 대동금속은 분석을 게을리한 결과 다소 위험한 재무건전성을 가지고 있어 불안함이 있었다는 점이고, 노바텍은 분석을 철저히 해서 큰 신뢰를 가지고 있었다는 점입니다.
    • 내가 투자한 종목에 대한 믿음, 그리고 저가매수가 매우 중요하다는 것을 다시 한번 깨닫게 되는 거래였습니다.

 

• 부국철강
  • 지난 11월 초에 분석했던 적 있는 철강, 이낙연, 남북러가스관 관련주입니다.
  • 이낙연 전 국무총리가 대선후보로서 다시 발언하려는 움직임이 보이자 주가가 반응한 것으로 보입니다.
  • 부국철강, DSR제강, 화천기공까지 전부 정치테마로 상승하는 것을 보며 정치테마주의 저력이 매우 강하다는 것을 깨달았습니다.
    • 심지어 지지층이 미미한 이낙연 전 국무총리마저 모멘텀으로 작용할 수 있을 줄은 상상도 못했습니다.
    • 또한 저점매수에 집중한 덕을 충분히 봤다고 생각이 들어서 더욱 의미있는 매도였던 것 같습니다.
    • 부국철강은 아직 철강 모멘텀으로서도 반응할 여력이 있기 때문에, 추가 매수도 고려하고 있습니다.

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6월에 첫 투자, 그리고 7월에 첫 매도를 시작하면서 처음에는 잘 할 수 있을까? 이게 정말 맞는 투자법일까? 하는 생각을 많이 했었습니다. 하지만 그렇게 6개월차가 된 현재, 투자에 대한 신뢰가 많이 상승한 내 자신을 볼 수 있었습니다.

 

지금까지의 담배꽁초 투자 수익금을 전부 합하면 8.5%짜리 예금을 6개월간 예치한 금액과 비슷하며, 적금으로는 15%의 수준에 달합니다. 이것만으로도 지금까지의 투자가 이전의 예적금 투자에 비해서는 엄청난 수익률이란 것을 알 수 있습니다.

 

심한 하락장, 고환율 리스크, 정치경제적 리스크들을 버텨내면서 수익을 낼 수 있었던 데에는 철저한 분석과 기업에 대한 믿음, 그리고 인내심이 바탕에 있었습니다. 

 

2025년 새해에도, 원리원칙을 지키며 철저한 분석을 하는 투자를 할 수 있도록 더더욱 노력해야겠습니다.